Une émission obligataire verte de 42,65 milliards FCFA a été lancée sur le marché financier de l’UMOA au profit de Poro Power 1 S.A., selon une annonce faite ce jeudi 16 avril. L’opération, destinée au financement d’un projet solaire en Côte d’Ivoire, a été réalisée avec Genesis Capital comme conseiller exclusif de Poro Power, MAC African SGI comme arrangeur et chef de file, et Africa Finance Corporation (AFC) comme investisseur d’ancrage et co-arrangeur sur la tranche en euro.
Présentée comme une opération pionnière sur le marché régional, cette émission prend la forme d’un green bond assorti d’un taux fixe de 8,75 % et d’une maturité de 15 ans. Selon les informations publiées autour de l’opération, elle bénéficie d’une certification verte délivrée par Morningstar Sustainalytics ainsi que d’une notation financière attribuée par Bloomfield Investment Corporation.
Les fonds mobilisés doivent financer la construction d’une centrale solaire de 66 MW dans la région de Korhogo, au nord de la Côte d’Ivoire. AFC indique que le projet devrait entrer en exploitation en 2027 et contribuer à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique ivoirien.
D’après AFC, la centrale devrait permettre d’alimenter plus de 100 000 ménages et d’éviter plus de 72 000 tonnes de CO₂ par an. D’autres sources évoquent des estimations différentes sur le nombre de bénéficiaires, ce qui invite à retenir avec prudence les projections d’impact publiées au stade actuel du projet.
Au-delà du projet lui-même, l’opération illustre le recours croissant au marché régional pour le financement d’infrastructures énergétiques de long terme. AFC souligne à ce titre le caractère africain du montage et du financement, en mettant en avant la mobilisation d’investisseurs et d’institutions du continent.
Source:
www.financialafrik.com
